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将来だけではなく今にお金を投資できるための
「保険と投資の向き合い方」をお伝えいたします。

お金の相談をするためには

・「金融商品を扱わない」独立型FP

・「金融商品を扱う」企業型FP

そして、近年では投資の手法や考え方を伝える「マネースクール」の3つが主流です。しかし、それぞれには欠点があります。

独立型FPは「解決策の提示は出来ても、具体的な手法まで説明は出来ない」

企業型FPは「具体的な手法提示は出来ても、振り返りや改善まで目が向かない」

マネースクールは「考え方の提示は出来ても、あとは自己責任」​という場合が多いです。

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 本来の「ライフプラン」とは「ライフプランシミュレーション」をすることではありません将来の目標と現状とのギャップを測ることです。ライフプランシミュレーションをやってその通りに人生が動くことはまずありません。そのような手法を取ったとしても、解決策は「節約」「意味のない貯蓄」でしかなく、シミュレーション通りに生活を当てはめて「生活の質を落とす」ということが起こりやすくなります。

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 弊社では人生の「P/LとB/S」を大切にします。「収支のバランス」「資産負債のバランス」です。極端に節約に偏らず、今にもお金を使いながら人生における「資産」を増やしていく。​ここに弊社のこだわりがあります。

 人生の目標における解決策を構築していきながら、経過観察や改善にも力をいれる、そしてマネーリテラシーも高めていく。これが弊社の役目です。

※金融商品の提示・勧誘等は、生命保険、損害保険は藤山が代表を務める株式会社トラスト、投資信託や株式等の投資商品は株式会社フィナンシャルクリエイトの所属員として行います。

 初回のご相談はLINE公式のご登録で無料にて承っております。

​ (通常5000円)

料金体系

 税込20万円 (分割も可能です。ご相談ください。)

料金に含まれるもの

 ・目標設定、現状把握

​ ・ライフプラン設計

 ・目標に対する解決策の提示

​ ・ライフプラン設計後のご相談無制限

 ・専門家のご紹介(ご紹介は無料ですが、ご紹介先で料金が発生する場合があります)​

 収益の一部をお客様と弊社連名で「不動産の家庭教師」株式会社ライフコーディネーターによる「児童福祉施設や子ども食堂への食材提供ボランティア支援金」としておひとり様あたり2000円を支援させていただきます。​

​ 詳細はリンク、バナーをご覧ください。https://ticket.tsuku2.jp/eventsDetail.php?ecd=02220021203252&t=1&Ino=000000003884&rk=CP_d32b52&type=3&m=2&s=0000122154

運営者情報

藤 山  優 里

1994年鹿児島市生まれ。高校時代硬式野球部に所属して受験勉強に励むが、医学部受験に失敗。防衛大学校理工学部応用化学科に進学。防衛大学校卒業後、海上自衛隊幹部候補生学校へ入校するが3か月で持病悪化により退職。

大学時代にお金に関する失敗を繰り返したことから、世の中のお金の仕組みをもっと知りたいとFPへ転身。保険の見直しや転職支援をしながら、2018年12月に2週間で証券外務員一種取得。2019年から資産形成のアドバイスも始める。

得意分野は「保険、資産運用、相続、第二新卒の転職」

2018年よりコラム執筆活動も行っている。

過去掲載実績:ファイナンシャルフィールド、LINE NEWS、Smart NEWSなど

​2021年より上場企業様運営のマネーコラムサイトをはじめ、複数社のマネーコラムへの執筆も担当。